Ma non e’ cosi’ semplice. Come ho scritto in un altro articolo sulle Commodity che trovi qui nel blog, se non sai cosa fare, con il trading sulle commodity puoi farti molto male. Forse piu’ che con altri metodi di trading.

Eppure, come dicono gli esperti di questo settore, “questo e’ il decennio delle Commodity”.

E allora?

In questo articolo cerco di fare un po’ di chiarezza e soprattutto di indicarti quale e’ il modo che io raccomando per investire in commodity (no, non direttamente sui future).

Tutto sale, tutto scende: si tratta di essere dalla parte giusta

E’ importante che tu capisca un concetto fondamentale: ogni assset, ovvero “cosa su cui investire” va a cicli, su e giu’. Non c’e’ mai niente che sia sempre un investimento sicuro e che renda sempre bene.

Il bravo investitore compra quando il ciclo sta portando su il prezzo e vende quando il prezzo sta scendendo. La maggioranza invece fa l’opposto: compra quando l’asset e’ “caldo” e tutti lo vogliono (ricordati delle azioni tecnologiche nella bolla delle dotcom, anno 2000) e vende quando… e’ troppo tardi.

Semplificando un po’ possiamo dire che l’ultimo ventennio e’ stato focalizzato sugli investimenti nel mercato azionario e finanziario, mentre le commodity, le materie prime vedevano i prezzi scendere (con qualche speculazione qui e la’). Il ventennio precedente invece era al contrario dominato dalle commodity mentre la Borsa langueva (vedi i cicli?).

Oggi il ciclo delle commodity ha gia’ invertito il suo trend e i prezzi stanno salendo dai loro minini. I mercati delle commodity sono come grosse navi, richiedono anni per cambiare direzione perche’ non basta il click su un mouse per trovare una nuova miniera o coltivare nuovi campi di mais.

Negli ultimi anni poi si e’ aggiunto il fattore Cina, che e’ passata da principale produttore a principale consumatore mondiale di molte commodity nel giro di pochi anni. Infine, le attivita’ di svalutazione del dollaro (QE) hanno fatto crescere i prezzi delle commodity che sono appunto prezzate in dollari.

Tutto questo scenario macroeconomico – gia’ visto in passato, Cina a parte – porta alla facile valutazione che il mercato e’ oggi – e ancora di piu’ in futuro – favorevole alle commodity.

Commodities Spread Trading, il primo seminario in Italia per guadagnare in modo semplice con le materie prime anche partendo da zero

Tuttavia, proprio per queste sue peculiarita’ – mercato di beni reali e in certi settori facilmente manipolabile – investire direttamente in commodity con i Futures non e’ la strada raccomandabile.

Cio’ che raccomando e che insegnamo e’ il metodo Commodities Spread Trading (con il trader piu’ famoso d’Italia).

Cosa è e come funziona il Commodities Spread Trading

Se tu fai trading su un Futures (esempio: frumento) diciamo che compri perchè pensi che il prezzo aumenterà. Ovviamente non compri tonnellate di frumento (anzi tecnicamente migliaia di”bushel” che equivalgono, nel caso del frumento, a circa 27kg), ma un documento Futures che ti permetterà, alla scadenza, di comprare il frumento a un determinato prezzo.

Se hai valutato correttamente e il prezzo del frumento sale, tu vendi il tuo Future a qualcuno che ne ha bisogno veramente (es: un produttore di pasta) e ci guadagni la differenza tra il tuo prezzo di acquisto e quello di vendita.

Se invece hai sbagliato, e il prezzo scende, significa che hai pagato il frumento piu’ caro di quanto tu lo possa rivendere e stai perdendo soldi. Come i fratelli Duke nel film Una poltrona per due.

Ora, nessuno vuole trovarsi nella situazione dei due fratelli miliardari che perdono tutto sul succo d’arancia.

Per questo motivo, i trader professionisti e istituzionali, usano il metodo del Commodities Spread Trading: che e’ quello che impari nel mio seminario.

Questo metodo ti permette di proteggerti e anche di spendere meno.

Commodities Spread Trading, il primo seminario in Italia per guadagnare in modo semplice con le materie prime anche partendo da zero

Perche’ investire in Commodity con il Commodities Spread Trading

Come funziona? Non investi in un solo Future, ma investi in un titolo costruito dalla differenza dei prezzi (legs) di due Futures: uno comprato e uno venduto.

Un Commodities Spread quindi filtra l’andamento dei Futures quindi non investi più pensando “il frumento salirà, il frumento scenderà”, ma investi con strumenti specifici, di facile utilizzo, dedicati al Commodities Spread.

E’ un sistema di trading molto “meccanico” e secondo me e’ il piu’ facile metodo che puoi imparare.

Ti invito a leggere anche l’altro articolo che ho scritto sul Commodities Spread Trading che ti da’ qualche informazione tecnica in piu’.

Invece, voglio concludere con due parole sull’oro e l’argento.

Oro e Argento, cosa fare?

Dalla crisi dei subprime a oggi, oro e argento hanno aumentato enormemente il loro valore. Ora c’e’ chi dice che i prezzi sono troppo alti e siamo in una bolla e c’e’ chi dice che i prezzi sono ancora bassi e c’e’ molto margine di crescita.

Nel seminario Commodities Spread Trading – tenuto dal piu’ famoso trader italiano in commodity e future – parleremo di oro e argento per darti la visione del trader su questi mercati e permetterti di investire – se vorrai – non come la “signora Maria”, ma con la competenza professionale che ogni investimento richiede.

Per esempio potrai valutare se per te funziona usare la tua capacita’ di guadagnare con il trading (quindi compravendita) per investire – se lo vuoi – nella commodity “fisica” (oro e argento). Quindi creando un circolo virtuoso.

E questo funzionera’ tanto meglio con il Commodities Spread Trading che e’ un metodo semplice, schematico che senti di poter controllare molto bene (se vuoi la scarica di adrenalina del Forex sulle notizie, c’e’ un altro seminario!)

Se stai pensando al trading per creare la tua libertà finanziaria, magari parti da zero, non hai tanti soldi e vuoi seguire un metodo facile da imparare per chiunque, il Commodities Spread Trading è il trading che fa per te.

Al prossimo appuntamento con la tua libertà finanziaria,

Alfio Bardolla

Commodities Spread Trading, il primo seminario in Italia per guadagnare in modo semplice con le materie prime anche partendo da zero

Premessa: per capire al meglio questo articolo, devi aver letto l’ebook gratuito sul Forex che ho scritto. Se non l’hai già letto, puoi scaricarlo da qui.

Sai che c’è un metodo per guadagnare con il Forex anche se non ci sono differenze di prezzo tra quando compri e quando vendi?

E’ il Carry Trade.

Con il Carry Trade non fai trading in senso stretto, ma guadagni perchè apri e tieni una posizione (per esempio, per un anno) su una coppia di valute con differenti tassi di interesse. La differenza di tasso di interesse tra la valuta che acquisti e quella nella quale paghi è il tuo guadagno con il Carry Trade.

Ecco come funziona.

Come funziona il Carry Trade

Funziona che quando apri una posizione con il Forex è come se tu avessi acquistato una valuta pagandola con un’altra valuta.

Per il fatto di avere acquistato una valuta, ti vengono pagati degli interessi giornalieri e gli interessi rispecchiano il tasso di cambio di quella valuta. Analogamente tu paghi il tasso di interesse della valuta che usi per acquistare. Se la differenza tra il tasso che ricevi e il tasso che paghi è positiva tu hai ovviamente un guadagno.

Il gioco funziona perché ci sono valute che hanno un tasso di interesse elevato (alto costo del denaro) e valute che ne hanno un o basso (basso costo del denaro).

Ovvero la valuta che compri (base) dovrà avere un tasso di interesse più elevato della valuta con cui paghi (quote).

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

Ecco come si guadagna con il Carry Trade

Immaginiamo che hai €10.000 e li investi in un Carry Trade. Diciamo che la differenza di tassi è del 5% annuo e diciamo che tu investi i tuoi soldi con leva 10:1. Quindi con €10.000 controlli €100.000.

Dopo un anno quanto hai guadagnato? Dipende.

Se la coppia di valute del Carry Trade ha mantenuto lo stesso valore guadagni il 5% sul capitale. Poiché hai investito con leva hai il 5% su 100.000.

Poiché tu avevi messo €10.000 hai guadagnato il 50% in un anno, senza fare alcun trade, ma solo grazie al Carry Trade!

Ma questo è lo scenario standard. Può anche succedere che il valore della coppia di valute che hai scelto per il Carry Trade sia aumentato e quindi, oltre al guadagno del Carry Trade, avrai anche il guadagno del trade.

Fantastico no?

E i rischi?

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

I rischi del Carry Trade

E’ molto semplice. Il rischio è che la coppia di valute in cui tu hai investito, scenda di valore durante il periodo in cui vuoi tenere aperto il trade.

E se decidi di lasciarlo aperto senza nessuna difesa (stop loss) nella peggiore delle ipotesi ti mangerà tutto il capitale, fino al margine che rimane (il broker chiude la posizione quando si raggiunge il margine).

Ovviamente questo è lo scenario peggiore. Puoi certamente agire su un Carry Trade come agisci (sempre!) su un trade normale mettendo uno stop loss e limitando le tue perdite.

Quindi il Carry Trade non è guadagno automatico, ma è una possibilità ulteriore di guadagno offerta dal Forex. Almeno fino alla crisi dei subprime.

I problemi del Carry Trade dopo i subprime

La crisi scatenata dal problema subprime di fine 2008 e 2009 ha  buttato giù i tassi di interesse nella speranza di risollevare l’economia. Questo ovviamente è stato il bacio della morte per il Carry Trade.

Gli interessi sul dollaro neozelandese che prima della crisi erano a 9,5% ed era la valuta base regina del Carry Trade (la valuta quote rimane sempre lo Yen). Con la crisi dei subprime sono calati moltissimi, vanificando la possibilità di Carry Trade sufficientemente profittevoli.

La regola è semplice: finché le condizioni dell’economia rimangono critiche i tassi restano bassi e i Carry Trade non sono abbastanza profittevoli.

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

In situazioni di crisi finanziaria il Carry Trade è come un’auto che consuma troppo in momenti di crisi petrolifera: viene  tenuto in garage dagli investitori in attesa di tempi migliori.

Poco male, ci rimangono sempre i trade direzionali. Perché il Forex è probabilmente il metodo di creazione della ricchezza meno influenzato da crisi finanziarie. Anzi, da crisi di qualsiasi tipo.

Al prossimo appuntamento con la tua libertà finanziaria,

Alfio Bardolla

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

Premessa: per capire al meglio questo articolo, devi aver letto gli ebook gratuiti sul trading che ho scritto. Se non l’hai già fatto puoi scaricare gratis gli ebook su trading in opzioni, Forex e Commodities

Diventare ricco con il trading rapidamente e senza fatica è un sogno.

Certo, con il trading hai sicuramente la possibilità di diventare ricco. Ma non rapidamente e non senza fatica. Beh, almeno non senza fatica.

Che non è la fatica della miniera, del muratore, dell’operaio e nemmeno dell’impiegato che ogni mattina si alza alle 6 per andare 8 ore in ufficio a farsi massacrare dal capufficio e nemmeno quella dell’imprenditore che lavora 14 ore al giorno, sabati e domeniche e deve prostituirsi con le banche per i fidi.

E’ vero, il trader non conosce queste fatiche.

La fatica del trader è mentale e psicologica, ma non per questo meno vera.

Il risultato poi può essere certamente, se lo vuoi, palma, Caraibi, laptop e ricchezza. Può essere libertà finanziaria, senza alcun dubbio.

Ma questo risultato costa: sei disposto a pagare il prezzo?

Ci sono quattro aree nelle quale devi pagare il prezzo per diventare un trader di successo.

Devi studiare

Partecipare a seminari va bene perché vedi le cose dal vero, ti confronti con i trainer che sono anche trader, conosci persone che come te stanno imparando e con le quali puoi crerare una vera “squadra di trader” che si sostiene e si consiglia a vicenda (non c’è concorrenza tra trader come avviene in altri business, non ci si può “rubare i clienti”).

Ma è solo l’inizio. Nel trading – e direi nella vita, ma sicuramente nel trading – non si finisce mai di imparare.

D’altra parte perché una professione che ti può rendere più ricco di un chirurgo o avvocato di fama dovrebbe richiedere molto meno studio? Difficilmente ti rivolgeresti a uno che ha letto la Garzantina di medicina o di giurisprudenza per affidargli la tua salute e la tua causa. Vorresti gente che ha studiato, praticato, respirato questa materia.

Con il trading, se vuoi diventare un trader, deve essere la stessa cosa. Non nella stessa scala, intendiamoci. Non serve studiare 6 anni prima di iniziare a fare pratica, come avviene per medici (e anche per avvocati se consideri praticantato ed esami di stato). Può veramente bastare un corso di un weekend per imparare le basi e iniziare a fare pratica.

Ma senza dimenticare di continuare a studiare.

E poi c’è la pratica, a iniziare dal “paper trading”, il trading in virtuale con soldi finti, ma tutto il resto vero.

Quanta pratica? Dipende da te, ma se ti poni l’obiettivo di fare almeno 1000 trade in virtuale non sbagli di sicuro.

E per fare 1000 trade (sceglierli, farli, aspettare i risultati, analizzare i risultati) hai bisogno di tempo.

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

Devi investire del tempo

Se vuoi perdere soldi con il trading, il modo migliore è fare trading nel tempo libero.

Se è un hobby, allora otterrai i risultati di un hobby, tendenzialmente zero.

Il trading è un business e va trattato come tale. E quindi devi dedicarci del tempo.rché vedi le cose dal vero, ti confronti con i trainer che sono anche trader, conosci persone che come te stanno imparando e con le quali puoi crerare una vera “squadra di trader” che si sostiene e si consiglia a vicenda (non c’è concorrenza tra trader come avviene in altri business, non ci si può “rubare i clienti”).

Hai un altro lavoro? Ok, inizialmente dovrai rubare il tempo al sonno, agli hobby e alla famigila. Investi saggiamente il tempo, perché è la cosa più preziosa che hai. Impara a definire e usare gli obiettivi, preparati un piano e seguilo.

Ma il tempo non è l’unico investimento che serve per fare trading.

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato perde

Devi investire dei soldi

Con gli immobili si può fare, ma non esiste un sistema di trading con “zero soldi”. Devi investire per fare trading. O, meglio, avere un minimo capitale che puoi permetterti di perdere. Non sto dicendo che devi perderlo, ma essere pronto che, facendo tutti gli errori giusti, ti fumerai il capitale.

Ovviamente, studiando, facendo pratica e approcciando il trading come un business, minimizzerai la possibilità di perdere il tuo capitale. Ma può succedere e non devono essere i soldi che ti servono per vivere.

E non pensare di sostituire capitale con leva finanziaria. E’ inutile mettere 500 euro nel Forex con leva 100 e pensare di avere 50.000 euro, ovviamente non è così. Ovvero è così se il trade va bene, ma se il trade va male e usi troppa leva finanziaria ti bruci il capitale in un attimo.

Alcune migliaia di euro di capitale di investimento devi considerarle. Più tutto quello che investirai per la formazione.

No, non esiste il trading “senza soldi”.

Commodities Spread Trading, il primo seminario in Italia per guadagnare in modo semplice con le materie prime anche partendo da zero

E infine… la psicologia del trading

Dopo che hai studiato, fatto pratica in virtuale e aperto il tuo conto con soldi veri… arriva il grande momento in cui fai il tuo primo trade: là ci sono i tuoi soldi, preda del mercato. Ce la farai a reggere la tensione?

Certo che ce la farai. Ma per qualcuno sarà naturale, per qualcun’altro (la maggior parte) sarà un lungo e doloroso processo di acquisire la giusta psicologia del trading.

Un mio studente non riusciva a dormire la notte quando aveva delle operazioni aperte… in virtuale! Chiaramente per lui era molto difficile acquisire la giusta psicologia del trading.

E’ un lavoro su se stessi e non sei pronto naturalmente ad affrontarlo perché la società non educa trader. Devi educarti da solo, non solo a livello tecnico, ma anche a livello psicologico.

Quindi come vedi, sono il primo a dire che diventare trader non è facile e che c’è un prezzo da pagare. Ma, a differenza di altri professionisti del settore, io credo che chiunque possa imparare e anche relativamente in fretta.

Sono contro chi dice che bisogna essere geni con decine di anni di esperienza e comunque anche così non basta. E che il trading è per pochi eletti.

Il trading è per tutti. Per tutti quelli che sono disposti, con umiltà, tenacia e coraggio a pagare il giusto prezzo per raggiungere la libertà finanziaria con uno dei metodi più fantastici che esistano.

Al prossimo appuntamento con la tua libertà finanziaria,

Alfio Bardolla

AB Forex il primo seminario in Italia che insegna a investire nel Forex, anche partendo da zero

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato perde

Commodities Spread Trading, il primo seminario in Italia per guadagnare in modo semplice con le materie prime anche partendo da zero

Premessa: per capire al meglio questo articolo, devi aver letto l’ebook gratuito sulle Opzioni che ho scritto. Se non l’hai già letto, puoi scaricarlo da qui.

Chi investe in azioni si dispera quando il titolo in cui ha investito scende (spesso precipita proprio). Per fortuna questo non succede la maggior parte del tempo, anche se è sufficiente a far perdere denaro. Ma non succede neanche che le azioni salgano per la maggior parte del tempo.

Infatti, per il 67% del tempo le azioni non salgono neé scendono, ma si muovono lateralmente in un range di prezzo.

Questo per chi investe in azioni significa comunque perdere tempo e quindi perdere denaro perché è immobilizzato in un asset che non guadagna.

Chi fa trading in opzioni invece sa come guadagnare anche da titoli che si muovono lateralmente in un range di prezzo.

Calendar Spread: come farsi una rendita mensile vendendo opzioni e limitando il rischio

In questo articolo voglio spiegare una tecnica di trading in opzioni abbastanza sofisticata senza usare termini troppo tecnici, per farmi capire anche se non hai esperienza di opzioni. Se invece hai esperienza di questi strumenti, perdonami le semplificazioni che userò.

Nello specifico voglio parlarti del Calendar Spread. Questa tecnica è veramente sorprendente perchè ti permette di guadagnare anche mentre un’azione rimane sostanzialmente sullo stesso livello di prezzo durante un periodo (e quindi con le azioni non ci avresti guagnato!).

Il concetto base del Calendar Spread è questo: guadagni  su un’azione che non si muove come prezzo, vendendo un’opzione e comprandone un’altra allo stesso prezzo, ma con scadenze differenti.

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato né sale, né scende

Sì, hai capito bene, con le opzioni puoi vendere, non solo comprare

La prima cosa che devi capire è che, con le opzioni, tu puoi vendere delle opzioni che non hai. E’ il concetto dello “short”. Ovvero incassi il denaro su qualcosa che non hai. Come è possibile?

E’ possibile, è come quando dici a uno: “Senti, se vuoi comprare questa cosa oggi ha questo prezzo, pagami e te la consegno a fine mese”. Uno ti paga e prima della scadenza tu vai, compri la cosa (a un prezzo minore di quello che lui ti ha pagato) e gliela consegni.

Se ti intendi di immobili, somiglia alla cessione di un contratto preliminare.

Comunque sia, sappi che con le opzioni puoi vendere opzioni che non hai e incassare il premio. Poi vedrai come fare prima della scadenza.

Ovviamente fare così e basta è un rischio pazzesco. Cosa succede se vendi a 100 e alla scadenza il prezzo è 150? Devi metterci la differenza tu! E’ così, con le “naked short”, ovvero fare short senza alcuna rete di salvataggio che si può perdere la camicia (e anche la casa) con le opzioni.

Io mai e poi mai ti dirò nei miei seminari di fare naked short con le opzioni. Il rischio è troppo alto e non gestibile.

Invece, devi crearti una rete di protezione e un ottimo modo è fare uno spread. Ce ne sono di diversi tipi, ma in questo articolo parliamo del Calendar Spread.

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato né sale, né scende

Come funziona il Calendar Spread

Allora abbiamo detto che con il Calendar Spread vendi un’opzione e incassi il premio. Ma non puoi limitarti a questo, altrimenti non è un Calendar, anzi non è uno “spread”.

Perché lo spread è proprio un sistema per permetterti di vendere opzioni che non hai, limitando il rischio. Infatti, se hai sbagliato e il trade va contro di te e l’opzione che hai venduto aumenta di valore oltre quello che hai incassato, pazienza: l’opzione che hai comprato aumenterà di valore e compenserà le perdite dell’opzione venduta.

Capisci? Con lo spread – e in generale con tutte le strategie di opzioni che insegno nel seminario AB Trading, il primo seminario sul trading in opzioni in Italia, dal 2005 – hai una rete di sicurezza che ti protegge dal movimenti del mercato contro di te e limita i tuoi rischi.

Per esempio, sei a maggio:

• vendi opzione XYZ scadenza giugno e incassi $150
• compri opzione XYZ scadenza novembre e spendi $300
• risultato: hai speso solo $150 per un’opzione (quella di novembre) invece di $300

Ora succede questo: il titolo, come previsto da te non si muovi significativamente, quindi l’opzione che avevi venduto non la vuole nessuno (non spendo per un’opzione che mi consente di pagare il prezzo di mercato). Hai incassato il premio e te lo tieni.

L’opzione che avevi comprato sarà calata di valore per il passare del tempo (le opzioni sono come le mozzarelle, hanno una data di scadenza e perdono valore man mano che ti avvicini a quella data), diciamo che varrà $270 invece dei $300 di prima.

Ora puoi venderla e incassare $270 che si aggiungeranno ai $150 che avevi incassato subito per un guadagno totale di $420. Meno i $300 che avevi speso per comprare l’opzione sono $120 di profitto, ovvero il 40% in meno di un mese.

Oppure puoi rifare lo stesso gioco, vendendo di nuovo l’opzione con lo stesso prezzo ma di luglio (il mese successivo), incassando per esempio $110 e aspettando. Se il titolo continuerà a non muoversi (o, meglio, a muoversi in un range di prezzo molto contenuto), anche la seconda opzione che hai venduto  scadrà senza valore e tu ti tieni i $110.

E ora puoi decidere di nuovo che fare: vendere l’opzione di novembre oppure tenerla per un altro giro dove compri l’opzione di agosto… e così via!

Hai visto cosa hai fatto? Hai “creato denaro” con le opzioni, grazie al Calendar Spread che ti permette di creare quasi un reddito mensile. Tutto questo mentre chi possiede le azioni dello stesso titolo non sta guadagnando nulla!

Capisci che potenza hanno le opzioni?

E se hai sbagliato? Se il titolo, per qualche motivo decide di salire o scendere?

In questo caso, nella peggiore delle ipotesi – ma hai tempo per decidere che fare e limitare le perdite – perderai tutto l’investimento iniziale che ti ricordo era di $300 (opzione di novembre acquistata) – $150 (opzione di giugno venduta) = $150. Questo è il tuo massimo rischio, ma verosimilmente riuscirai a contenerlo ancora di più.

Ovviamente, va fatto a monte un lavoro di scelta del titolo giusto per il Calendar Spread (molte azioni Blue Chip sono ideali, come pure alcuni indici borsistici). In generale, i titoli “pigri” quelli che i trader disdegnano perche’ non succede mai niente… quelli sono ideali per il Calendar Spread.

Ecco perché amo le opzioni! Sono uno strumento incredibilmente versatile per fare trading controllando il rischio e guadagnando da tutti gli andamenti di mercato e per giunta con la leva finanziaria. Valgono sicuramente alcuni mesi di studio per iniziare perché sono, secondo me, il modo migliore per creare la tua libertà finanziaria con il trading.

Al prossimo appuntamento con la tua libertà finanziaria,

Alfio Bardolla

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato perde

Al seminario c’è la possibilità di vederla in concreto mentre qui potrò solo spiegartela. Ma è comunque una strategia che, se segui tutti i passi e le condizioni sono rispettate, funziona.

Perché lo faccio? Per mostrarti come anche le opzioni possono essere uno strumento semplice, quasi meccanico (passo 1, passo 2, passo 3…)

Ecco allora la mia “Formula del successo in 5 minuti” con le opzioni.
L’obiettivo è identificare titoli che stanno muovendosi velocemente in su o in giù. Cioè titoli che hanno “momentum” che si stanno muovendo.

Siccome si stanno muovendo velocemente, permettono di creare maggiore profitto.

Affinchè ci sia la possibilità che la “formula del successo” funzioni, devono essere rispettate 3 regole.

Regola n.1: il titolo deve aver fatto almeno +30% o -30% della quotazione giornaliera

Cerca i azioni con un prezzo superiore o inferiore al 30% della quotazione giornaliera e che, naturalmente sia opzionabile (cioè ci siano delle opzioni legate al sottostante azionario).

Es: se ieri un’azione ha chiuso a $45 e oggi apre a $28 ha perso più del 30% in un giorno. O se ieri ha chiuso a $27 e oggi apre a $40 è salita più del 30% in un giorno.

Trovi questi titoli e poi cerchi le opzioni collegate.

Regola n.2: il volume degli scambi deve essere di almeno 300.000 scambi giornalieri

Questa regola è importante e spesso sottovalutata. Il volume deve essere elevato così che le opzioni possano effettivamente avere movimenti significativi.

Ma soprattutto, volumi bassi possono essere manipolati e non vogliamo fare un trade su un titolo che viene manipolato.

Regola n.3: trovare e analizzare il catalyst

Bisogna cercare il “catalyst” l’evento che effettivamente sta muovendo il titolo.

Dall’analisi del catalyst si capirà se il movimento sarà di lungo o di breve periodo. Il catalyst ottimale dovrà restare in posizione il più a lungo possibile

Alcuni note sull’analisi dei catalyst

• una notizia brutta è meglio di una notizia buona: il mercato si muove più velocemente verso il basso che verso l’alto
• il rilascio degli utili è in genere un buon catalyst

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato perde

Come “far partire” la formula del successo

La strategia di entrata ottimale è questa: acquistare CALL o PUT a basso prezzo nella direzione del movimento.

E’ meglio entrare nel trade entro mezzogiorno (ora di Wall Street) sempre che il movimento del 30% si sia mantenuto.

E’ possibile anche entrare nel giorno successivo, dipende dalla lunghezza del catalyst, se cioè il momentum (positivo o negativo) si manterrà a lungo oppure no.

Come “portare a casa i soldi” con la formula del successo

• Quando il prezzo delle opzioni raddoppia, ne vendi metà e tieni il resto
• Se il prezzo va nella direzione opposta per almeno un 20%, allora è il momento di uscire dal trade
• Esci in ogni caso 2 settimane prima della scadenza

Esempio: hai comprato delle CALL a $6. Quando arrivano a $12 ne vendi la metà. Il prezzo continua a salire e arriva a un massimo di $20, per poi scendere. Se arriva a $16 (-20% di $20) esci dalla posizione.

Ovviamente se hai una strategia basata sulla PUT il tutto è invertito (il prezzo scende, quando risale +20% vendi).

Hai visto come è facile la “formula del successo”? Facile e meccanica.

Ovviamente le condizioni non capitano ogni giorno, ma se le cerchi con pazienza e applichi la formula con precisione, i risultati arriveranno.

La “Formula del successo” con la sua semplicità ed efficacia è veramente uno dei motivi per cui amo le opzioni!

Al prossimo appuntamento con la tua libertà finanziaria,

Alfio Bardolla

AB Trading il primo seminario in Italia che ti insegna a investire sulle opzioni e guadagnare anche quando il mercato perde